신한금융, 7500억원 규모 유상증자 추진
이지우 기자 | 기사작성 : 2019-02-12 17:39
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▲ [사진=연합뉴스]
제3자 배정 전환우선주 발행…경영참여형 사모펀드와 전략적 제휴


[뉴스투데이=이지우 기자] 신한금융지주가 오렌지라이프 잔여지분 확보와 BIS비율 제고 등을 위해 7500억원 규모의 유상증자를 추진한다.

신한금융지주는 12일 이사회를 열고 7500억원 규모(약 1750만주)의 제3자 배정 전환우선주 유상증자를 추진하기로 결의했다.

발행할 주식의 가격은 최근 1개월간의 신한지주 주가의 가중평균가를 기준으로한 4만2900원으로 결정됐으며 전환우선주 형태로 발행돼 발행 1년 후부터 4년까지 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여된다. 4년 동안 전환권 미행사시에는 자동 보통주로 전환된다.

이번 유상증자는 신성장 기회 확보를 위한 자본여력 유지와 향후 오렌지라이프 잔여지분 인수시 필요한 우량 자본을 선제적으로 확보하기 위함이다.

이번 유상증자에는 국내 사모투자펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 전략적·재무적 파트너인 경영참여형 사모펀드 형태로 참여한다.

특히 금융업을 포함한 다양한 업종의 투자 경험을 보유한 IMM PE와의 제휴를 통해 자산운용 분야에서 차별적인 경쟁력을 확보함으로써 주주가치 제고에도 기여할 것으로 기대된다.

신한지주 관계자는 "최근 성공적인 대형 인수·합병(M&A)으로 감소한 자본여력에 대한 시장 우려를 사전적으로 해소한다는 측면에서 큰 의미가 있다"며 "향후 보통주로 전환이 예정돼 있는 우량 자본 확보를 통해 보통주 자본비율 관리에도 많은 도움이 될 것"이라고 말했다.

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